編者按

長城戰(zhàn)略咨詢自1995年起開始編制并發(fā)布《企業(yè)研究報(bào)告》，對(duì)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、區(qū)域發(fā)展、政府治理、創(chuàng)新理念等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行深度分析和發(fā)展研判。本篇文章基于企業(yè)研究報(bào)告總第402期《低空經(jīng)濟(jì)：賽道、場(chǎng)景與城市實(shí)踐》內(nèi)容進(jìn)行編輯，以饋?zhàn)x者。

2024年被譽(yù)為“低空經(jīng)濟(jì)元年”。年初，“低空經(jīng)濟(jì)”一詞首次被寫入《政府工作報(bào)告》；年底，國家發(fā)展改革委低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展司正式亮相，這對(duì)我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大，將在政策上設(shè)定航向，助力其穩(wěn)步前行。

低空經(jīng)濟(jì)，是新質(zhì)生產(chǎn)力催生出的一種綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)，也是當(dāng)下最為火熱的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)中國民航局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，到2025年，低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬億元，到2035年有望達(dá)到3.5萬億元。這片被萬眾矚目的萬億級(jí)市場(chǎng)新藍(lán)海——低空經(jīng)濟(jì)，究竟蘊(yùn)含著怎樣的魅力？

01

什么是低空經(jīng)濟(jì)？

“低空經(jīng)濟(jì)”是指各類以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范疇廣泛，涵蓋了從低空飛行到低空制造、低空保障，再到綜合服務(wù)的全方位產(chǎn)業(yè)鏈。其中，低空飛行作為核心與主體，不僅涉及無人機(jī)、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）等先進(jìn)飛行器的應(yīng)用，還直接提供了最終的產(chǎn)品形態(tài)或服務(wù)模式，強(qiáng)有力地牽引并促進(jìn)了其他三個(gè)板塊——低空制造（聚焦于飛行器及其關(guān)鍵部件的研發(fā)與生產(chǎn)）、低空保障（包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)運(yùn)營及管控系統(tǒng)），以及綜合服務(wù)（涵蓋飛行服務(wù)、租賃、教育培訓(xùn)等多元化服務(wù)）的協(xié)同發(fā)展。

理解低空經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵，要從以下兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)入手。

一是低空經(jīng)濟(jì)以低空空域?yàn)橐劳校燥w行活動(dòng)為牽引。國務(wù)院、中央軍委印發(fā)的《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》提出，“低空空域”是指“垂直范圍原則為真高1000米以下，可根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要，具體劃設(shè)高度范圍”的空域。隨著低空應(yīng)用深入發(fā)展，管理部門和業(yè)內(nèi)普遍將高度上升至3000米。低空經(jīng)濟(jì)以飛行活動(dòng)為牽引，服務(wù)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等多行業(yè)，涉及民用、警用、軍用等多用途，具有“多領(lǐng)域、跨行業(yè)、全鏈條”的特點(diǎn)。

二是厘清低空經(jīng)濟(jì)與通用航空、無人機(jī)的關(guān)系。其一是通用航空，在低空經(jīng)濟(jì)概念出現(xiàn)前，被廣泛討論的是通用航空。根據(jù)《通用航空飛行管制條例》，通用航空是指除軍事、警務(wù)、海關(guān)緝私飛行和公共航空運(yùn)輸飛行以外的航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、礦業(yè)、建筑業(yè)的作業(yè)飛行和醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、遙感測(cè)繪、教育訓(xùn)練、文化體育、旅游觀光等方面的飛行活動(dòng)。而這些恰恰都是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)，因此通用航空的發(fā)展為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。其二是無人機(jī)，全稱“無人駕駛航空器”，根據(jù)《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，是指沒有機(jī)載駕駛員、自備動(dòng)力系統(tǒng)的航空器，按照性能指標(biāo)分為微型、輕型、小型、中型和大型。無人機(jī)是開展各類航空活動(dòng)的重要裝備，可用于軍事、警察、海關(guān)、應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)、工作作業(yè)等多領(lǐng)域。這些領(lǐng)域不僅是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是通用航空的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。中國在消費(fèi)級(jí)無人機(jī)、工業(yè)級(jí)無人機(jī)等重要領(lǐng)域具備全球領(lǐng)先水平，將有效支撐我國低空經(jīng)濟(jì)持續(xù)拓展發(fā)展空間。

02

低空經(jīng)濟(jì)具備哪些主要特征？

低空經(jīng)濟(jì)作為一種全新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、科技感強(qiáng)、成長性好、帶動(dòng)性大等特征，是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。

一是產(chǎn)業(yè)鏈長。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋低空制造、飛行活動(dòng)、綜合保障和航空服務(wù)等環(huán)節(jié)，具體包括幾十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式，在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，是一個(gè)跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的綜合產(chǎn)業(yè)鏈。

二是科技感強(qiáng)。低空經(jīng)濟(jì)無論是在制造還是服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都具備科技含量高、創(chuàng)新要素集中的特征。在研發(fā)層面，涉及航空工程、電子信息、新材料等領(lǐng)域的最新科研成果；在制造環(huán)節(jié)，涉及精密加工、復(fù)合材料成型、智能裝配等先進(jìn)制造技術(shù)；在運(yùn)營服務(wù)方面，融合了導(dǎo)航、通信、遙感、監(jiān)控等關(guān)鍵技術(shù)以及人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿科技。

三是成長性好。近年來，在市場(chǎng)需求和政策支持的共同推動(dòng)下，低空經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，加快融入各行各業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模加速壯大。據(jù)預(yù)測(cè)，我國低空經(jīng)濟(jì)將是一個(gè)接近十萬級(jí)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。

四是帶動(dòng)性大。低空經(jīng)濟(jì)是將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)由地面向空中延伸、由“平面經(jīng)濟(jì)”向三維空間的“立體經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變的經(jīng)濟(jì)形式。得益于其豐富的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)以及賦能千行百業(yè)的強(qiáng)大能力，低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會(huì)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會(huì)生活范式，形成巨大的增量發(fā)展空間。

03

發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)有哪些驅(qū)動(dòng)力？

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要有三大驅(qū)動(dòng)力，即科技創(chuàng)新、應(yīng)用場(chǎng)景、管理改革[1] 。

一是科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。科技創(chuàng)新是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。科技創(chuàng)新貫穿低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展各環(huán)節(jié)各鏈條，是推動(dòng)傳統(tǒng)二維地面經(jīng)濟(jì)上升為三維立體經(jīng)濟(jì)的重要支撐。

二是應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)。應(yīng)用場(chǎng)景是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本驅(qū)動(dòng)力，也是牽引低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展并產(chǎn)生輻射帶動(dòng)作用的根本要素。應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的本質(zhì)是需求驅(qū)動(dòng)，通過打造和開放應(yīng)用場(chǎng)景，為低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品提供市場(chǎng)驗(yàn)證機(jī)會(huì)，推進(jìn)低空產(chǎn)品與更多領(lǐng)域深度融合，拓展在農(nóng)林植保、巡查巡檢、城市空中交通、低空物流、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的應(yīng)用，以應(yīng)用場(chǎng)景牽引低空經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

三是改革驅(qū)動(dòng)。管理改革是低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，通過深化在適航審定、飛行活動(dòng)審批、運(yùn)營監(jiān)管、空域管理、安全管控等領(lǐng)域的先行先試改革，為低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行政策松綁，有助于加速低空經(jīng)濟(jì)騰飛。

04

如何布局低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)鏈與賽道？

從產(chǎn)業(yè)鏈視角來看，低空經(jīng)濟(jì)主要包括低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)四個(gè)部分。

低空制造主要是指各類低空飛行航空器及相關(guān)零部件的研發(fā)制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包括各種有人駕駛和無人駕駛航空器及其零部件和機(jī)載設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售等。

低空飛行主要是指各類低空飛行相關(guān)活動(dòng)，主要包括低空作業(yè)類、低空載物類、低空載人類等類型。

低空保障主要是指為空域安全和低空飛行提供后勤保障的各類產(chǎn)業(yè)，包括低空空域管控、起降點(diǎn)、通用機(jī)場(chǎng)、飛行營地、飛行服務(wù)站、無人機(jī)飛行信息系統(tǒng)、無人機(jī)反制系統(tǒng)以及通信、導(dǎo)航、氣象、油料、維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

綜合服務(wù)是指支持和輔助低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各類地面服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，主要包括航空會(huì)展、教育、傳媒、科普、信息、租賃保險(xiǎn)、中介代理等。

從賽道分布來看，長城戰(zhàn)略咨詢對(duì)全國155家低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上市和新物種企業(yè)（獨(dú)角獸、潛在獨(dú)角獸、哪吒企業(yè)）進(jìn)行研究分析發(fā)現(xiàn)，低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)主要集中在12個(gè)主賽道和35個(gè)細(xì)分賽道。

低空制造領(lǐng)域形成了航空材料、航空器部件和航空器制造3個(gè)主賽道，包括碳纖維/鈦合金等復(fù)合材料、核心設(shè)備及系統(tǒng)、關(guān)鍵零部件、eVTOL等7個(gè)細(xì)分賽道。低空飛行領(lǐng)域形成了公共服務(wù)、生產(chǎn)作業(yè)、航空消費(fèi)3個(gè)主賽道，包括公共安全、物流運(yùn)輸、空中交通、農(nóng)林作業(yè)、測(cè)繪、巡查巡檢等11個(gè)細(xì)分賽道。

低空保障領(lǐng)域形成了低空智聯(lián)網(wǎng)、空域管理系統(tǒng)、物理基礎(chǔ)設(shè)施等4個(gè)主賽道，包括通信設(shè)施、導(dǎo)航設(shè)施、飛行綜合管理服務(wù)平臺(tái)、低空數(shù)字底座、停機(jī)設(shè)施、能源基礎(chǔ)、無人機(jī)測(cè)試場(chǎng)等14個(gè)細(xì)分賽道。綜合服務(wù)領(lǐng)域形成了運(yùn)營服務(wù)、航空科普2個(gè)主賽道。

[1] 來源：國家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心主任敖萬忠署名文章《發(fā)揮三大驅(qū)動(dòng)力，打造低空經(jīng)濟(jì)新增長引擎》

本文改編自長城戰(zhàn)略咨詢企業(yè)研究報(bào)告

總第402期

《低空經(jīng)濟(jì)：賽道、場(chǎng)景與城市實(shí)踐》

報(bào)告原作者：王玉安、黃婉婷、紀(jì)維謙、廖冰之、賈洪深、冀康孟